政府工作报告确认要点开展方针，海外关税和联储降息又有新变化，行情后市怎么演绎？
来历：中信建投证券
摘要：从本年政府陈述来看，咱们仍然坚持高质量展开，提振消费以及进步科技为代表的新质生产力更大的效果，一起陈述中也透露出当时外部环境的不确定性，方针方针也会跟着环境改变而适度调整，这也给商场留下了幻想空间。
商场全天震动反弹，三大指数小幅上涨，北证50指数大涨2.82%迫临前期前史高点。沪深两市全天成交额1.49万亿，较上个交易日放量582亿。盘面上，商场抢手较为凌乱，个股跌多涨少，全商场超2800只个股跌落。从板块来看，机器人概念股继续活泼，商业航天、6G概念股震动走强，算力概念股午后反弹。跌落方面，地产股团体调整。板块方面，工程机械、人形机器人、算力租借、商业航天等板块涨幅居前，光伏设备、房地产、医药商业、化肥等板块跌幅居前。到收盘，沪指涨0.53%，深成指涨0.28%，创业板指涨0.01%。
1、政府工作陈述设定2025年多项经济展开方针；
2、国务院办公厅印发《关于做好金融“五篇大文章”的辅导定见》，清晰金融“五篇大文章”要点范畴和首要着力点；
3、美国总统特朗普在国会联席会议上宣布说话时重申，将于4月2日开端征收对等关税；
4、美国将对经过《美墨加协议》进口的轿车给予一个月关税豁免；
5、美国2月ADP就业人数增7.7万人，预期增14万人，前值从增18.3万人修正为增18.6万人；
6、美股三大指数团体收涨，道指涨1.14%，纳指涨1.46%，标普500指数涨1.12%，大型科技股普涨，抢手中概股普涨，纳斯达克我国金龙指数涨6.4%。
昨日商场连续分解震动的走势，资金仍然环绕科技方向的分支轮流炒作，其他零星方向继续性并不强，所以全体感觉抢手比较凌乱。跟着两会的举行，政府工作陈述中提及的要点范畴午后得到商场炒作如6G等，但没有构成全面行情。从此次政府工作陈述来看，根本契合商场之前预期，所以资金并未大规模异动，咱们以为商场当时并未彻底消化此次会议的内容预期，跟着会议的继续进行，商场或将继续发酵相关方针预期。
从本年政府陈述来看，咱们仍然坚持高质量展开，提振消费以及进步科技为代表的新质生产力更大的效果，一起陈述中也透露出当时外部环境的不确定性，方针方针也会跟着环境改变而适度调整，这也给商场留下了幻想空间。现在方针方针和方向现已清晰，接下来将重视各省市当地的落地动作，短期行情的首要扰动还有外部要素，如特朗普关税方针和美联储降息预期等，所以咱们以为商场将全体坚持住震动上行的根本格式，期间受外部影响的调整或是阶段性布局的时机。
出资战略上，在商场未构成新的主线之前，全体仍然环绕科技方向轮动，跟着两会的进行，商场仍将发掘会议方针的时机，主张坚持合理均衡仓位，以避免资金呈现风格切换，政府工作陈述中提及的新概念和新范畴以及接下来的成绩线可能会遭到资金更多的重视。
【今天聚集】
通威股份：异质结组件功率再次打破世界纪录
雪榕生物：控股股东正在谋划公司控制权改变事项 股票停牌
五粮液：公司2025年出资方案19个项目 出资金额25.86亿元
石大胜华：子公司与宁德年代签定战略协作结构协议 估计供给10万吨电解液
芯源微：拟谋划控制权改变事项 股票明起停牌
东软载波：子公司根据RISC-V内核的芯片产品现已量产并构成收入
云内动力：获得昆明市智能网联轿车路途测验车牌
云鼎科技：公司部分产品完成DeepSeek接入 并根据DeepSeek进行职业使用开发
永太科技：公司与复旦大学拟就中长时锂电池技术开发项目打开技术协作
龙溪股份：人形机器人范畴配套产品关节轴承仍处于研发或小批送样、实验阶段
【股价异动】
宁水集团：接入DeepSeek事项对公司当时主营业务展开无实质性影响
天正电气：公司产品在机器人职业的出售占比极小 对成绩影响有限
华钰矿业：近段时刻锑产品价格涨幅较大 存在较大危险
亿通科技：公司不存在应发表而未发表的严重事项
好上好：公司不存在违背公正信息发表的景象
【减持&增持】
康希通讯：股东潘斌拟减持不超越3%公司股份
恒宝股份：控股股东钱京拟减持不超3%公司股份
【转让与收买&出资】
美新科技：子公司拟出资1.58亿元建造新式环保塑木复合材料项目一期
同大股份：控股股东拟协议转让公司部分股份
金溢科技：拟签署基金协作协议出资深圳市南山区“14+7”战略性新兴工业集群及未来工业
【中标&获批】
天永智能：中标7100万元装配线改造项目
华东医药：全资子公司收到医疗器械注册请求受理通知书
大连电瓷：子公司预中标约2.49亿元国家电网项目
海格通讯：全资子公司海格怡创成我国移动通讯工程施工服务中标提名人
浙江交科：部属公司联合体中标兰溪市高新区产城交融项目（一期）
【运营&成绩】
千里科技：2月出售5345辆 同比增加100.94%
西部牧业：2月自产生鲜乳生产量3245.66吨 环比增2.81%
【其他】
金浦钛业：控股股东所持公司总股本的3.45%将被司法拍卖
本文源自：券商研报精选
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