关税风暴中的“砂砾”生存记：当供应链撞上104%的关税
文 | 显微故事，作者 | 常宁宁，修改 | 卓著
大国之间的“关税大战”，现已开展到了朝令夕改的白热化阶段。
关于普通老百姓来说，只需一晚上没看新闻，好像就会错失美国最新关税方针——由于它总在以一种“孩子气”的斗气节奏进行着。
简略来说，4月2日美国宣告了4月5日清晨0时01分起，对全球一切国家加收10%的“基准关税”。
作为有力的回应，我国于4月4日宣告，自4月10日12时01分起，对原产于美国的进口产品加征34%的关税，并清晰标明绝不让步。
紧接着，4月7日，美国进一步宣告对我国添加50%的惩罚性关税，叠加此前以“芬太尼”为托言累计的20%加税，针对我国的税率总计高达104%。对此，中方予以34%关税提升至84%回应。
成果4月10日清晨，美国又宣告暂停征收关税90天。至此，世界关系呈现了一种神仙打架，俗人“懵逼”的状况。
关于大部分普通人来说，在这场庞大的关税博弈中，最值得重视的并非国家间的角力，而是那些在关税征战缝隙中求生的“砂砾”：
他们或许是清晨三点仍在核对报关单的货代专员，或许是外资企业的普通职工，或许是了解各国产品的跨境买手，又或许是行将赴美留学的学生。
这些微观世界中的“小角色”，才是这场风暴中真实接受重压的集体。而未来，这群“小角色”的命运，或许也会成为你我一起的描写。
以下是关于他们的真实故事：
这个清明，依照方案，赵峰应该是在云南大理感触“人挤人”的现象。
可是4月2日，特朗普政府公布的关税方针打乱了赵峰公司的方案。
33岁的赵峰在一家做新动力出口的公司作业。上一年11月7日美国大选完毕、特朗普中选新一届美国总统，并宣告要对我国添加关税后，赵峰地点的企业榜首时刻赶赴越南去选址，方案在当地出资建厂，以绕过昂扬的关税。
2025年4月2日，特朗普宣告从美国东部时刻4月5日清晨0时01分起，对全球一切国家加收10%的关税“基准关税”；一起对美国交易逆差最大的国家征收个性化的更高“对等关税”，该方针将于美国东部时刻4月9日清晨0时01分收效。
其间针对我国、越南、柬埔寨、缅甸、泰国别离加征34%、46%、49%、44%和36%的关税。
图 | 当天特朗普宣告了“解放日”说话
“越南被征收46%的关税后，算上出资本钱，还不如持续在我国出产”，得到要加税音讯的当天晚上，赵峰地点的公司当即叫停了在越南的建厂方案。
“略微走运的是，咱们公司只付了租金，还没有开端建造，丢失姑且在可接受规模内。”
但窘境也摆在赵峰公司的面前：国内新动力产值过剩，跟着美国押宝化石动力、欧洲商场对新动力也不再活跃，本来依靠欧美商场的公司有必要再拓荒新的商场才干活下去。
也正是如此，清明前一天的4月3日，赵峰和搭档们接到公司指令，让整体职工去重视“亚非拉”商场，“咱们也就心照不宣地抛弃了度假”。
做美国商场收购的伍斌则是在“上坟”途中被紧迫叫回来加班的。
在回乡前，伍斌已预见清明后将反常繁忙。“这么不平等的关税方针，我国肯定要出台对应办法”，可是他没想到这个抵抗方针来得这么快。
4月4日，清明榜首天，国务院关税税则委员会发布公告，针对2025年4月2日美国政府宣告对我国输美产品征收“对等关税”行为发布公告，称将自2025年4月10日12时01分起，对原产于美国的进口产品加征34%的关税。
“公告中特别说到，2025年4月10日12时01分之前，货品已从启运地启运，并于2025年4月10日12时01分至2025年5月13日24时进口的，不加征本公告规则加征的关税。”伍斌说，为了赶上“不被加税”的末班车， "新闻发布后，许多客户来电要求组织美国那儿发货离岸"。
因商场都在分秒必争，美国出来的铺位一位难求，伍斌只能仓促回到深圳，处理报关事宜。
像伍斌相同，在清明期间紧迫加班的人并不少。
“我也不愿意回来加班，真实是情况紧迫，只能和先人打个招呼后回来和时刻赛跑”，在一家美企做械代的季可说。
季可地点的公司主要向国内公立医院供给千万级造价的医疗设备，交给周期多在2-3个月之间，乃至有时长达半年，“我国是咱们公司产品最大的商场之一，一旦施行加收34%关税，一台机器本钱说不定会大都十、上百万元”。
为避免那些现已成功签约还没交给的订单成为“亏本”，现已意料到“度假完毕后，公司股票将大跌”的季可不得不抛弃度假赶回公司，和搭档们商量对策。
饲料工作从业者王维也没有闲下，整个清明他都在联络上游企业、安慰下流饲养企业，一起和公司研制团队研讨怎么调整饲料配方，下降豆粕的占比以减小影响。
“咱们饲猜中主要质料是豆粕，是大豆提取豆油后的产品”，王维解说，现在美国进口大豆占我国大豆商场份额超20%，一旦价税进步，将直接影响饲料价格，然后影响饲养业以及群众的餐桌。
从事金融工作的周旭，整个清明假日都在和同行交流信息、观点，“咱们现已意料到了，清明后星期一开市，商场将震动，所以在提早做方案。”
用季可的话说，整个清明，咱们都在“一边上坟，一边上班”，既是在留念先人，也是在应景自己的职场。
现实也如周旭所言，北京时刻4月7日，多国股市开盘大幅跌落。
原油期货、贵金属、加密钱银等各类财物纷繁遭受重创……许多出资者、股民将这一天称为“黑色星期一”。
回顾前史，其实4月2日并不是本次特朗普就任以来，榜首次对我国加征关税。
2025年2月1日，美国政府宣告以芬太尼等问题为由对一切我国输美产品加征10%关税；同年3月，美国政府宣告以芬太尼为由对一切我国输美产品进一步加征10%关税，至此对我国累计加税20%。
为应对美国的加税，我国也出台了不少反制方针，如自2025年2月10日起，对原产于美国的部分进口产品加征关税，以及对钨、碲、铋、钼、铟相关物项施行出口控制。
此外，从2月起，特朗普针对美国对一切进口钢铁和铝征收、木材、轿车等类目都有进行加纳税收，各国都做出了相应的反制方针。
这些加税、反制方针都在必定程度上引起了商场的震动，但没有哪一次震动如此激烈，让全球带各地不同供给链从业者感触到如此“至暗时刻”。
“真实是由于，这次加征的税率之高，超越了咱们的意料”，伍斌解说说，此前美国对我国的纳税，哪怕在电子设备、机械设备等中心范畴，税率也未超越25%，服装纺织工作更低。
依托于国内老练的工业链优势，不少品类美国加纳税后，我国的产品仍旧存在价格优势。
但这次34%报复性关税，加上此前两次以“芬太尼”为托言累计的20%加税，再加上美东时刻4月7日宣告的新加50%惩罚税，三税叠加，税率总计到达104%。
这意味着在高税率之下，我国制作的贱价优势消失，将对我国进出口发生适当的影响。
而此次的加纳税规模之广，也让群众咋舌。
用美国本乡带一档节目《每日秀》（The Daily Show）的戏谑话说，“亚洲、南美洲、冰雪奇缘、纳尼亚世界、漫威……只需你想得到的当地，特朗普都加征了税。”
此前，Made in China还能经过转口交易及“洗产地”出口（即直接出口）的方法进入美国，如凭借墨西哥、加拿大的美墨加协议（USMCA）进入美国，或在越南、柬埔寨、缅甸建厂摇身一变当地企业的方法，出口美国。
“但此番我国‘借壳’重镇越南、墨西哥都是被美国加征关税重灾区，本钱也远超早年”，在伍斌看来，“留给咱们的出路并不多了”。
此外，特朗普此次签署的行政令撤销了美国对价值低于800美元的小额货品的“最低极限”关税豁免。
最低极限关税豁免，即答应价值800美元及以下的进口货品免征关税；该方针旨在简化小额货品的通关流程，下降交易本钱，促进跨境电商的开展。
撤销豁免后，一切来自我国、经过世界邮政网络寄送的货品，不管价值多少，需交纳其价值30%或每件25美元的关税，自2025年6月1日起，单件税费将增至50美元。
“这对咱们做跨境电商的厂家来说是平地风波”，在广州做跨境电商的陈文说，他主营Temu和亚马逊，极度依靠“小包直邮”形式出口到美国。
撤销豁免后，他需求承当更高的报关本钱和更杂乱的流程，“这部分费用导致我我有必要上调价格，才干活下去。”
当然，影响最大的是群众的心态。
资本商场现现已过股价表达了各自的忧虑，民众却联想到了1930年美国胡佛总统签署的《斯姆特-霍利关税法》。
1929年美国股市崩盘后，美国经济堕入深度阑珊。胡佛政府面对失业率飙升（1930年达7.8%）和社会动乱压力，企图经过进步关税维护本乡工业、影响工作。所以1930年，胡佛总统签署了《斯姆特-霍利关税法》，进步了农产品在内等2万品目进口产品的关税。
成果这一法案并没有获得胡佛政府想要的成果，反而导致报复性关税潮，工业链断裂，加重了经济危机，被认为是引发第二次世界大战的重要原因。
“所以现在大布景和上个世纪30年代高度类似的当下，特朗普再签署加收关税，不怪群众心情严重、失望”，伍斌说。
更让美国群众失望的是，此次加收关税，声称维护“美国本乡工作”，但实际上加收关税带来的日子本钱，加重了“被维护”目标的日子窘境。
现在美国民众抢囤“卫生纸”便是直接例子。
2025年3月4日，美国对加拿大和墨西哥产品加征25%关税正式收效，27日时，特朗普称方案对加拿大木材加收关税，音讯落地后，美国境内“卫生纸”提价，而且呈现了抢购潮——由于美国制作卫生纸的要害质料“北方漂白软木牛皮纸浆”，绝大部分都得从邦邻加拿大进口。
美国又恰好是世界上卫生纸人均用量榜首的国家，依据相关数据显现，每年美国人均用纸约141卷，即涨关税后，仅“卫生纸”一项，美国民众就要比此前多花上一笔。
而在此次4月2日对我国额定增收关税、我国征收等额关税、美国又对我国征收50%惩罚税、我国将予以反击后，美国顾客的日子本钱会直接升高。
这儿以一名行将赴美马里兰州留学的学生关欣的日子预算为例。
“校园许多设备、仪器都是进口的，关税添加后，这些本钱会转嫁给学生，导致膏火会添加”，因而美国每年都会按份额添加膏火，关欣所选的专业，上一年膏火八万八美元，本年涨到了九万一，多出了三千美元。
“随后房租、日子物价都会添加……”依据测算，仅日子费一项，关欣一年就会添加约5000美元，“关于美国本乡家庭来说，他们的添加的本钱与我差不多”。
要知道，美国普通家庭的年收入中位数约7.458万美元，月均约6215美元
也便是说，由于关税添加，一个美国普通家庭将支付近1个月的薪酬来承当日子本钱。
为了躲避关税带来的影响，中美两地不少“代购”，早现已开端囤货，以便榜首时刻将这些物资发出去；而不少民众，也方案在关税施行一个月内、关税对日子影响尚不显着时，进行抢购。
如在国内的季可，就托美国的搭档，帮自己代购一些爸爸妈妈常服用的美国进口药物，和一些自己常用的护肤品，并让对方从速寄送回国；而她也方案帮美国的搭档收购一些我国小产品，等年中出差时带给对方。
但“囤货”并不能处理悬在两地居民头上的日子压力。
“囤货是有限的，终有用完时”，季可说，每个人或早或晚都会为“关税”买单，外加由于世界供给链休戚相关，没有人能完全置身事外。
“比方现在医院许多仪器都是美国的，一旦零件坏了，有必要进口。”此外实验室的设备、飞机上的部分零件、手机里的元件……许多都来自美国，相同，美国的许多东西也来自我国。
更何况，由于方针改变，我国境内有许多美资企业、做进出口加工的企业，因关税问题带来的事务影响，现已在裁人；我国也有不少企业，受此影响，进入罢工。
“实际上，在这轮美国建议的加税运动中，全球的顾客，都是最终的受害者。”季可有些失望。
不过并非一切人都失望。
有人觉得这是全球工业晋级的要害点，哪个国家能脱节对外界的依靠，就将完结晋级；也有人觉得这是我国要打破“卡脖子”的好时机，是完成高质量独当一面有必要走的一条路。
前路漫漫，咱们并不能猜测未来。
不过仅有可见的达观集体估量是“代购”了。
4月7日，香港标明“持续坚持自由港位置 不会加征美国关税”的态度后，不少人觉得，10年前的“代购”工作，好像又要迎来春天了。
而“即买即退”带来的“反向代购”，或许会改写新的代购前史。
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其实125%的关税与145%的关税，关于我国对美出口形成的影响是没有差异的。没想到，这个由于管用欠好而导致的技能过错， 又让美国的道琼斯指数暴降一千多点。
145%的关税会让我国对美国的出口变成零吗？短期是不行能的。据美国商务部的计算，2024年美国从我国进口了价值4400亿美元的产品。这些产品大部分是美国人日常日子运用的必需品，例如手机、电脑、家具、家电、鞋等产品。美国不行能在一个星期、一个月，或许一年后，找到能够供给如此庞大和广泛产品的国家。2008年美国有个记者写了一本书《没有我国制作的一年》，书中记录了她家一年之内不必我国制作产品后遇到的窘境。她的孩子生日没有蜡烛可点，没有游戏可玩，也没有装修圣诞节的圣诞树。她在书中的结论是：没有我国制作的日子，几乎是不行能的。
美国的进口商现在焦虑的是，假如找不到其他国家的供货商，持续从我国进口产品，多出来的145%的关税怎么交纳？钱从哪里来？
苹果公司和沃尔玛超市可能是最焦虑的美国进口商。虽然苹果这几年不断朝越南和印度搬运产能，90%的苹果产品依然是“Assembled in China。” 2024年苹果公司在美国商场出售了价值大约为1250亿美元的iPhone、iPad、iMac、iWatch、AirPods等产品。依据我的预算，这些从我国进口销往美国的苹果产品的通关总价值大约为700亿美元。
假如苹果本年从我国进口相同数量的产品销往美国商场，并为700亿美元货品付出145%的关税，意味着要为特朗普政府贡献1015亿美元的“买路钱”。苹果是现金最为足够的美国公司，财大气粗，能够付出这笔钱。可是，“买路钱”比货品都贵，苹果的股东一定有被掠夺的感觉吧？声称“供应链大师”的库克，为了节约本钱把苹果产品的制作悉数外包了，他应该心痛这1015亿美元的“买路钱”吧？
假如苹果公司以为美国的“果粉”粘性很高，能够使用提价的方法把关税转嫁给顾客，据我的预算，苹果产品的零售价需求涨90%，才能够完成关税悉数转嫁给顾客的意图。现在iPhone 16 Pro Max 256GB在苹果美国的官网价格是1199美元，提价90%后变成2278美元。这个价格关于美国的百万富翁应该是小菜一碟，但不知道一般美国人是否还会拿出两千多美元来购买iPhone。
沃尔玛是美国廉价日子用品的大卖场，美国低收入阶级的购物中心。沃尔玛的产品大约20%是从我国进口的。据我的预算，2024年沃尔玛从我国进口了大约680亿美元的产品。假如沃尔玛在2025年从我国进口的产品价值不变，145%的关税税率意味着沃尔玛要付出986亿美元的关税。沃尔玛的毛利只要23%，远远低于iPhone 60%的毛利。假如沃尔玛自己付出关税，从我国进口产品就完全是亏本的生意。假如沃尔玛把关税转嫁给美国顾客，沃尔马就必须把“Made in China” 产品的价格进步112%。
沃尔玛近期被曝要求我国供货商下降价格来承当关税本钱。作为零售业巨子的沃尔玛有店大欺客的习气，也有压榨供货商的才能。现在中美贸易战处于相持阶段，假如我国的出口商团结起来，回绝降价，一起我国政府祭出反垄断利器阻挠沃尔玛搬运关税的担负妄图，就能够完成让美国进口商和顾客为了特朗普的关税担负分配进行博弈的局势了。当美国企业和顾客为关税担负而苦楚时，特朗普的关税战就会完全烂尾。
（文章仅代表作者观念。）
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若关税彻底落地，全球交易系统迎来百年变局。现在，关税不确定性依然较大，余波不决之下，全球财物显着动摇。
关税方针宣告后，全球财物动摇。依据中金公司数据，美股在全球首要经济体跌幅最大，纳斯达克/标普500接连两日大跌，累计跌幅11.4%/10.5%，VIX创2020年疫情以来最高，欧洲和亚太股市也受影响显着回调；产品价格相同大跌，伦铜和布伦特原油两日累计均大跌超越10%，别离创出近1年和近3年的新低，黄金前期大涨后也呈现预期实现后的获利回吐。
方针活跃应对
此次美国关税方针的特点是并非只针对我国，而是触及全球首要国家和区域。中金微观团队测算，假如上述关税彻底落地，美国的有用关税率从2024年的2.4%大幅上升了22.7个百分点至25.1%，也将超越1930年《斯穆特-霍利关税法案》施行后美国的关税水平。
国盛证券首席经济学家熊园团队测算，此次特朗普宣告的“对等关税”会将美国全体加权均匀关税进步约18.1个百分点，大幅超出此前商场中性预期的9.3%；加上基准关税2.4%、2025年新增的关税，美国全体加权均匀关税已达25.9%，超越20世纪30年代胡佛时期关税，略低于19世纪90年代麦金利关税。
在此次关税方针中，美国总统特朗普宣告对我国出口产品征收34%的所谓“对等关税”。此前，美国现已在2月和3月先后宣告对华出口产品各加征10%的关税。由此，2025年美国对华出口产品新增关税税率已达到54%。
对此音讯，我国政府活跃采纳应对办法。北京时刻4月4日，国务院关税税则委员会宣告自4月10日起对原产于美国的一切进口产品加征34%关税，商务部宣告将16家美国实体列入出口控制管控名单，将11家美国企业列入不可靠实体清单。
农业上，美国大豆、玉米等农产品面对我国和欧盟的反制关税，2024年美国农业出口下降12%，中西部农场主破产率上升18%。制造业方面，关税方针导致进口原材料价格上涨，美国本乡钢铁价格较进口价差扩展至35%。这添加了制造业的出产本钱。科技职业方面，关税方针对科技职业影响显着，苹果产业链相关个股全线跌停，全球供应链震动效应立显。
值得注意的是，关税方针或将导致全球供应链的“区域化割裂”。以苹果产业链为例，我国供货商占其全球供应链的75%，但东南亚工厂相同面对高额关税冲击，迫使企业从头评价供应链布局。
我国财物闪现耐性
与以往不同的商场体现：以往美国对其它经济体加征关税，资金一般从其它经济体撤出，美股体现好于全球，但本次美国对全球加征关税，美股反而领跌全球，美元也呈现显着跌落，而我国财物体现出耐性。国内方针有望继续加码，跟着方针不断向内需歪斜，我国经济的长时间耐性将继续闪现。
商场以为，现在，我国商场具有有利条件。在地缘叙事和科技叙事的改变上，如2018~2019年交易抵触时，2019年国内去杠杆的紧信誉方针完毕，微观方针转为宽松并支撑新一轮信誉扩张，且5G通讯等快速浸透，半导体国产代替加快，新能源轿车兴起等新产业趋势为国内经济注入新的生机，当时也具有相似有利条件。
一起，现在我国财物具有估值优势。中金公司以为，当时A股全体估值仍处在底部区域，而跟着近年来无风险利率继续下降，权益财物具有很好的出资性价比。
此外，加征关税对交易顺差国和逆差国的影响存在差异。美国作为逆差国，加征关税意味着企业和居民将面对本钱上升，通胀压力加大。并且关税本质上是政府添加税收，企业与顾客承当本钱，其作用等同于财务紧缩，经济面对下行压力，因而，中金公司以为，美国面对“滞胀”压力，美联储将堕入两难地步。
中金微观团队测算在之前的关税基础上，再叠加对等关税，或将推高美国PCE通胀1.9个百分点，添加美国财务收入7374亿美元 ，下降美国实践GDP增速1.3个百分点。
中金公司以为，我国作为顺差国，加征关税导致外需承压，首要面对需求缺乏的问题，经济或将面对必定应战，可是我国在方针应对方向愈加明晰，方针发力支撑扩展内需成为相对直观的方针选项。
商务部研究院学术委员会副主任张建平表明：“对等关税”的施行并不会十分简单，由于这会引起美国与它一切的首要交易同伴之间的交易抵触、交易战，乃至是经贸的抵触和抵触，在这个进程傍边，其实特朗普政府不仅仅是运用关税的办法，一起也运用一些钳制的手法，来一起施行一些有利于美国国家利益的做法。所以在这个进程傍边，这些交易同伴也会依据WTO（世界交易组织）的规矩，对美国进行相应的奋斗，以及在WTO申述美国。也包含这些国家有或许和美国之间进行一些双方的、多边的商量商洽来评论未来的关税办法。
A股公司回应：影响有限
到4月6日晚，A股已有逾30家上市公司经过公告或出资者互动渠道回应美国关税方针调整对公司的影响。其间，已有多家上市公司表明，美国关税方针对公司影响较小。
举例来看，贝达药业（300558.SZ）表明，依据美国政府于2025年4月2日发布的关税方针，药品被列为豁免产品类别。
瑞可达（688800.SH）在互动渠道回应关税影响的问题时表明，美国加征关税，会更有利于海外工厂本地化出产和出售，就近服务客户，也更有利于海外事务的进一步拓宽，公司会随时重视世界交易环境，确保公司海外事务的正常运营和开展。揭露信息显现，瑞可达在美国和墨西哥设立了工厂，2024年，美国和墨西哥工厂均处于产能逐渐上升阶段。
乐惠世界（603076.SH）表明，乐惠世界设备出口份额占到50%左右，超越90%出口到“一带一路”等开展我国家，因而，这次美国的关税方针对咱们几乎没有影响。
不过，美国关税也对部分上市公司的运营造成了较大影响。比方，富岭股份（001356.SZ）产品以外销为主，美国为公司最首要的出售商场，2023年和2024年1~6月，公司对美国商场出售收入占主营事务收入的份额别离为65.73%和65.74%。
富岭股份表明，自2018年6月以来，中美交易抵触，美方对部分我国输美产品加征了25%的关税，公司的首要产品塑料吸管等部分产品也在上述加征关税范围内。公司现已经过美国、印尼和墨西哥出产基地的产能分配将加征关税产品的部分产能转移至境外，然后减少了加征关税对公司的影响。可是公司的境外出产基地的产能和产值占比较低，绝大部分的产能和产值仍在我国台州出产基地，公司向美国区域出售的产品依然首要来自我国出产基地出口，美国的关税对公司的运营依然具有较大影响。
美国关税方针或将对全球交易格式和特定职业带来深远的应战，各国的应对办法和商洽发展将决议未来全球经济的走向。（《理财周刊-财事汇》出品）
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